幽朝覆灭后，人皮鼓亦重现人间，流落江湖，先后历经剥皮老人、无心佛、枉死魔人等之手，这些人皆乃横行无忌的江湖大魔头，仗着人皮鼓于江湖掀起无数腥风血雨，杀人无算，总而言之，每一次人皮鼓现世，都伴随着死亡与杀戮，都伴随着祸患与混乱。

人皮鼓最后一次现世，乃是百年前，三头佛凭借人皮鼓，屠戮武林人士，控皮而四处为祸，致使江湖大乱，武林正道怒其所为，将之围杀于三佛寺。

不过，三头佛虽死，但人皮鼓却不知所踪，没想到......