万物始于混沌，混沌如卵，历一万八千年，生盘古，盘古大神开天辟地以后，清气上浮为天，浊气下沉汇聚为地。清浊二气各分两支，西华至妙之气化为昆仑，东华至玄之气化为东海。北极至恶之气化作幽州，南极至善之气化为万物生灵，而混沌中隐藏的五灵之气，风，雷，水，火，木也遍布世间各地。

昆仑山历两万四千年，生天神西王母，西王母豹首人身，管辖世间万物，神女风后为其侍女。

东海历一万两千年，生天神帝俊，帝俊本为鸟，历一万四千年幻化成人形，同时东海还居住着十二上神，广成子、赤惊子、玉鼎真人、太乙真人、黄龙真人、广法天尊、普贤真人、慈航道人、灵宝大师、长留大仙，道行天尊、清虚道德真君等。

而至善之气生成的的万物中，人类最有灵气，燧人氏发明钻木取火，有巢氏构建木屋等。燧人氏有女儿华胥，华胥有一日到雷泽郊游，发现一个大大的脚印，出于好奇，她将自己的脚放到了大脚印里边，忽觉被蛇缠身，回到家就有了身孕，后来生下了伏羲与女娲，伏羲与女娲皆是人首蛇身。后来伏羲观察天地万物运行的规律，创造了八卦，没多久两人都褪去了兽性，女娲照着自己褪去后的样子，取黄土和水造人，从此人不再是兽形。两人之后都成了仙，追随西王母左右。

数千年间，大地上五灵之气充沛，人类不断繁衍，而妖魔也借助五灵之气不断衍生。

人类在黄河流域及长江流域逐渐形成了较大的部落，轩辕氏跟神农氏，部落首领分别是黄帝跟炎帝，两个部落和平相处，皇帝的妻子嫘祖把养蚕缫丝的本领教给了炎帝部落，炎帝也将辨别草药，治病救人的本事教给了黄帝部落。而同时强大的部落还有九黎氏族。

后来九黎部落的首领蚩尤为了抢夺资源，对黄帝部落发动了攻击，蚩尤族人，面如牛首，背生双翼，异常骁勇，加上武器先进，黄帝不敌，只好请炎帝帮忙，由此两方组成炎黄军团，共同抵御蚩尤。

然而蚩尤集结了刑天，雨师风伯等妖魔助阵，炎黄军团节节败退，蚩尤又命风伯雨师制造大雾，使炎黄军团迷失方向，进退两难。西王母不忍炎黄部落被蚩尤的邪恶部落所灭，遂派女神风后下凡相助黄帝，风后用指南针为炎黄军团指引方向，才冲出了大雾，并且传授将士们阵法，军团得风后相助，战局瞬间逆转，可是没打多久风伯雨师又制造狂风暴雨，炎黄军团不能抵挡，只得退到三百里外的地方。

后来经风后的指引，黄帝命人去洛河之滨请来了应龙，又从荒原之漠请来了女魃，准备与蚩尤军团在逐鹿展开最后的激战，黄帝得到了两位天神的相助，风伯雨师的法术再也起不了作用了。刑天被应龙所杀，而风伯跟雨师也被女魃杀死。最后黄帝砍下了蚩尤的头，其魂魄也被风后封印于世间各地，其头落到地上生出了一望无际的枫林。蚩尤与炎黄之战终于以炎黄胜利而告终。

黄帝之子昌意，因品行低下，被皇帝流亡到若水，后来昌意在若水娶当地蜀山氏昌仆为妻，生下颛顼。

黄帝死后传位给了少昊。颛顼少年时随昌意回到了轩辕氏，因从小聪明伶俐，少昊非常喜欢他，常带他游玩，讲论国事。

少昊死后，传位给了颛顼，可群臣中有位叫‘共工’的人不同意，后来颛顼打败了共工，继承了帝位。共工一怒之下撞倒了不周山，不周山本是抵天的天柱，一旦倒塌，天空倾斜，天水便泄了下来，在大地上上形成了巨流，平原地区一片汪洋。

火神祝融看到天柱倒塌，便用自己全部的神力将不周山抬起，重新抵住了天，又将共工的身躯与灵魂封印在了不周山底，许他终生守护不周山。

因为不周山倒塌，天水倾泻，人间连年洪灾，到了舜帝这一代，洪灾泛滥依旧，舜帝派鲧去治水，鲧治水多年未有成效，舜命人赐死了鲧，而后，鲧的儿子大禹继承了父亲的使命，大禹放弃了父亲以‘堵’为主的治水方略，改为以‘疏导’为主，治水十三年，终于将洪水引入江河，使肥沃的平原减少了洪水泛滥的灾害。

大禹治水期间，足迹踏遍了五湖四海，后来他将天下划分九州，即青州，冀州，扬州，交州，荆州，凉州，雍州，幽州及并州。舜帝念大禹治水有功，晚年将帝位传给了禹。禹随后建立了夏朝。

夏朝建立后，在以前先王子孙诸侯国林立的基础上，又分封了很多诸侯国。为了检阅天下究竟有多少诸侯国，维护夏朝和诸侯国的统属关系，大禹决定召集诸侯，举行郊祀之礼，众诸侯来到都城以后，大禹趁机举荐群臣中一名叫皋陶的人来继承他的位置。

祭毕之后，很多诸侯表示不满。有一些说，皋陶老病垂危，朝不保暮，大禹要禅位于他，岂不是虚领人情吗？还有一些诸侯说，夏禹的儿子启纠合了无数心腹之臣，想承袭王位，大禹哪里肯传贤人呢？后来很多不满意的诸侯就都纷纷离去。

大禹见众诸侯中，心中不服的有三十三国之多，心中不免纳闷。于是大禹决定在都城东南的涂山尽早召开诸侯大会，向大家检讨自己的过失。

到了正式大会的日子，大禹穿了法服，手执玄圭，跪在台上，向众诸侯说道：“我本来治水有功，是受天命继承帝位，但是很多人心中不服，嘴上又不说，这样岂不是叫我不仁，所以大家如果觉得我哪里做的不好，请大胆教诲，我一定洗耳恭听。”那些原本对大禹有意见的诸侯看到大禹这种态度，也都表示敬重佩服，消除了原先的疑虑。 

这次大会，各方诸侯都带来了朝贺的礼物，大国献玉，小邦献帛。大禹又对各诸侯重加赏赐，并将每年的贡法讲明，要求务须按照规则缴纳。同时，大禹也表示要竭力保护各诸侯国的权利，使其不受邻国的侵犯。

涂山大会之后，诸侯们高高兴兴分道而去，大禹也启程返回都城。到了半路，忽然传来急报，说皋陶去世了，大禹听了，伤心欲绝，回去之后，又改荐伯益为继承人。这样，以前对大禹有疑心的诸侯也都知道冤枉了大禹，从此各诸侯都积极进献各类贡品。 

后来，九州所贡之铜器年年增多，大禹想起从前黄帝轩辕氏功成铸鼎，为了纪念涂山大会，就准备将各方诸侯进献的铜，铸造成几个大鼎。为免诸侯责备，决定哪一州所贡之金，就拿来铸哪一州的鼎，将那一州内的山川形势都铸在上面。并将从前治水时所遇到的各种奇异禽兽、神怪等一并铸在鼎上，使九州的百姓知道哪一种是忠，哪一种是奸。

又过了几年，三苗部落叛乱，大禹召集诸侯，说：“三苗不听教化，多次做乱，诛杀无辜，此次我是受上天，祖先之命去讨伐他们，希望大家齐心协力，歼灭那些奸人。大禹带人与三苗部落发生了战争，后来三苗败退，九州又恢复了平静。

大禹死后，伯益守孝三年，三年后伯益却没有得到王位，而禹的儿子启在民众的拥戴下继承了权位，启得到权位后，也有很多部落反对，伯益的东夷部落及有扈氏。启带领各个拥戴自己的部落族人与伯益的东夷部落及有扈氏展开的战争，最终东夷部落跟有扈氏被击败，存活下来的族人逃亡到了九州各地。

有扈氏的族人本来是颛顼帝的后裔，在各个部落里属于人数较多的，经过这次战争，族人所剩无多，便逃到了雍州的山林之中隐居了下来。

启在位期间，修建宫廷，整顿内外，组建了强大的国军‘护国军’，专门护卫皇城。又给民众划分土地，使人民有余粮上供国家，国力日益强盛。

启的王位是通过武力得来的，到了晚年，总觉一生征战，功绩显著，便开始享乐，不理政事。启的儿子：太康，元康，伯康，仲康，及武观等也各自勾心斗角，觊觎王位。

启十五年，五子武观为了争夺王位，起兵叛乱，启命彭伯率军平乱，最终武观起兵失败，而自己也被流放到了西河。

次年，启在外巡视，途中遇刺身亡。其子太康继位，太康从小对父亲启的享乐与放纵耳濡目染，继位之后，享乐之心更盛，终日骄奢淫逸，从不理国政，并且太康酷爱打猎，一去便是十天半月，最长一次一个月没有回朝，等他回到皇宫，才发现自己的皇位已经被有穷氏的首领后裔夺去了。他射杀了太康，立太康的弟弟仲康为傀儡国君，后裔自恃箭术高超，不把任何人放在眼里，时间一久，他竟然也重蹈太康覆辙，终日饮酒作乐，不理国事，后裔有个心腹名叫寒促，此人早都想除去后裔自己称王，他见后裔终日做乐，便伺机刺杀了后裔，自己做了国君。

后裔死后太康的弟弟仲康携妻子逃出了皇城，投奔了妻子的娘家有仍氏。后来妻子生下的一子，取名少康，少康从小聪明过人，长大后在一帮老臣的帮助下，招募人手，加以训练，组建了一支强大的军队，同时又在里边挑选了一批精锐，组织一个名叫‘幽魅’的杀手团。

数年以后，少康的复国大军已经有了数万人。他先派了一批‘幽寐’团的杀手刺探军情，自己则领军大举进攻寒促，少康一路势如破竹，还未攻到城下，‘幽寐’的头领‘女艾’已经提着寒促的人头献到了少康面前。

而后少康扫清了寒促的残余势力，灭了有穷氏，重新恢复了夏王朝的地位，少康从政以后采取了养民的政策，慢慢的社会经济得到了稳定，国力逐渐回升。

夏历409年，夏发继王位，其祖父鬼方改变了王朝以往祭祀上天与祖先的传统，反而信奉鬼怪。当时华夏族与东夷各族和平相处多年，因其祖父信奉鬼怪，导致东夷各组产生了很多不满，同时华夏族内部也内乱不止。

夏朝历418年，发之子夏葵继位，葵文武双全，继位后征战四方，终于用了三年时间平息了内外各族的祸乱。夏葵平息祸乱以后，觉得自己战功显赫，历代君王皆不能比，便又开始了骄奢淫逸的生活，刚刚稳固的王朝势力又处在了土崩瓦解的边缘。（整理自山海经以及民间神话传说）